ファイナンシャルプランナーとしての倫理や関連法規遵守に関すること
ライフイベント表やキャッシュフロー表の作成や分析など、
ライフプランニングの考え方、そして、社会保険や公的年金などについて学習します。
想定されるリスクについての分類や、分析などリスクマネジメントの手法や
生命保険や損害保険、第三者分野の保険について学習します。
株価や為替相場、預金、投資信託など金融資産についての基本的なこと
景気動向指数や消費者物価指数など経済や景気な関連する知識の理解
債券投資の利回りの計算や金融マーケットについての学習です。
日本の税制から所得税の仕組み、所得控除について
住民税や法人税など税金全般についての学習です
土地や建物の種類や意味や、固定資産税評価額や基準値価格など不動産の価格についての知識
不動産取引上のルールや譲渡時の税金や関連法規についての学習です。
相続の意義から遺言の種類、相続人の範囲、贈与について
相続が発生した場合の税金や財産の評価の方法についてなど
相続対策も含め全般についての知識を学習します。