ファイナンシャルプランニング技能士試験資格をとろう・ファイナンシャルプランナーとは・・・

ファイナンシャルプランナーとは

  • ファイナンシャル・プランニング技能士は2002年に国家資格として導入された資格です。
  • 個人資産を取り巻く環境は日々めまぐるしく変化しています。適切な対応や資産設計を求める必要性が出てきているわけです。
  • ファイナンシャルプランニング技能士は試験内容でもあるライフプランの設計、年金や税金、不動産、保険、相続にまつわるものなど資産設計に必要な知識を習得した専門家であり、ファイナンシャルプランナーはそうした適切な資産設計やライフプランの作成などを求める方のよき相談役として活躍しています
  • 個人金融資産の増加
    高齢化社会の進展
    などの背景より、今後のfpの活躍する場面は増えていくことと思います。各種保険を関連づけたり、不動産や税務対策を関連付けながらその個人のニーズに応じてプランを立てていきます。
  • 資産を保有する個人のみならず、ファイナンシャルプランニングの中身は、年金や社会保険、相続に至り、これから資産形成をしていく人に対してもプランニングを実施していきます。
    家族構成や収入、将来のビジョンなどを考慮し、適切な運用やリスク額を想定した保険への加入などのプランニングを行う役割を持ちます。